در این درام بریتانیایی، الن و جک زمانی را به یاد می‌آورند که شریک‌های زندگی خود را با هم عوض کردند و صحبت‌های آن‌ها باعث راه افتادن یک مهمانی تعویض شریک جنسی در میان چهار زوج دیگر می‌شود. با پیش رفتن این سفر طولانی شبانه به درون رابطه جنسی، ترس‌ها و اضطراب‌های مختلفی آشکار می‌شود. این فیلم در جشنواره جهانی فیلم مونترال ۱۹۹۷ و جشنواره فیلم سن سباستین ۱۹۹۷ به نمایش درآمد.